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溫州民資尋找“光明出口” 呈現多元化的投資熱點
編輯:瑞安上海商會  來源:瑞安上海商會  日期: 2011-5-26
5月24日,“青創·浙江海洋產業投資基金”在舟山成立,這只瞄準海洋經濟的私募股權基金,溫資占了半壁江山,這其中就包括奧康集團董事長王振滔、溫州民間資本投資服務中心董事長黃偉建等。

  日前,與巴菲特、索羅斯被并稱為國際金融界三大巨頭的“投資游俠”吉姆·羅杰斯,在溫州出席了一場名為“對話羅杰斯”的高峰論壇,引來逾千名溫州本土投資者的到場。之所以熱捧,是因為溫州人希望這個有著40年投資經歷的國際投資大師,能為他們手中的錢找到一個“更為光明”的出口。

  為手中的錢找到一個“更為光明”的出口,是眼下溫州人最為關注的事情。這樣的訴求,也令溫州民資出現多元化的投資熱點。

  資本悄然回歸實業

  重慶溫州商會會長徐雪眼下正忙著張羅歡樂世界主題樂園(暫定名)的相關事宜。這個首期投資約15億的項目共有10多名股東,全部是徐雪的溫州老鄉。為了讓項目的“國際”味更濃,他們請來了曾先后參與設計制作《101真狗》、《阿拉丁》等動漫大片的于信強作總策劃師。項目建成后,預計年接待游客達400萬人次,解決就業5000人!15億元只是樂園項目,還有許多相關配套,實際的投資額可能要60億元至70億元。我們還計劃建設一個類似迪士尼的原創動漫制作基地,未來將進行動畫片的制作和拍攝!毙煅┱f。

  4月27日,在福建寧德舉行的“寧德——浙商經貿洽談會”上,溫商的身影備受矚目。在現場簽約的127.2億元的投資項目中,“溫”姓投資者至少占據其中的6成以上,總投資額超過70億元,單體項目最大投資達12億元。

  在溫州濱海高新技術園區,正泰投資40億元的光伏產業園正式開工建設,投產后年產值預計將達70億元。同一園區中正在興建的中光科技研發生產基地,計劃投資12億元。中光科技研發生產的“氧化鋯陶瓷插芯”是光通信產業這一新興產業中的核心連接件,在他們之前,該技術由日本少數幾家企業壟斷。

  “現在外界都說溫州人不做實業了。但事實上,溫州人最擅長的還是做實業。只要有機會,實業依然是他們的第一選擇!睖刂菔兄行∑髽I促進會會長周德文告訴記者,眼下一部分溫州民資已通過多種渠道,悄然向實體回歸!澳切┏冯x實業的,我們也可以看做是傳統的勞動密集型產業轉型升級過程中出現的自然淘汰!

  周德文的話似乎并不為虛。來自溫州市經合辦的統計信息顯示, 2010年新引進的144個在外溫州人返鄉投資新項目中,主要涉及農業、制造業、高新技術、現代服務業、基礎設施等領域,總投資280.16億元。由溫州市工商局發布的《溫州市2010年內資市場主體信息報告》的統計數據也顯示,在今年溫州新設的25家內資股份有限公司中,制造業公司13家,占總數的52%。

  “雖然溫州人天生喜歡逐利、賺快錢,但是那些不是主業!闭f話者廖新穎是溫州新豐集團董事長廖存良之子。早在2009年,廖新穎就開始在上海松江籌建錫爾環?萍加邢薰,他的目標是把這家企業打造成為“中國工業廢氣的治理專家”!拔矣X得還是做實業踏實!

  股權投資紅火

  與實業的悄然回歸截然相反的,是溫州當地人對于金融股權投資的“趨之若鶩”。

  5月24日在舟山正式成立的“青創·浙江海洋產業投資基金”,股東共26人,溫州籍老板占了半壁江山。

  3月23日,瑞安市馬嶼鎮匯民農村資金互助社正式營業。這個注冊資本500萬元的注冊資本金的農村資金互助社,共有698名社員自愿入股,入股額度最少的只有100元。

  去年6月20日掛牌運營的溫州民間資本投資服務中心,共由8個股東參與發起設立,但這8個股東席位下面覆蓋了溫州三大協會下的眾多知名企業,幾乎將溫州30%的優質企業覆蓋其中。

  復旦大學創業板融資與私募基金管理總裁班研修班第六期2010年7月開班時,只有1/3的學員來自溫州,但到現在,陸續加入的溫州籍學員已讓該比例超過了1/2……

  “從去年開始,PE、VC投資成了一些溫州老板的口頭禪,似乎沒有做PE、VC投資,你就落伍了!卑头铺赝顿Y有限公司董事長林祥青說。

  事實也的確如此。據統計,溫州目前已有超過1500家民營骨干企業入股金融業,各類創投掌握的資金從數千萬元到10多億元不等。2010年溫州從事資本運作的內資企業在冊戶數同比增長率25.45%,其中小額貸款公司、村鎮銀行和投資管理企業同比增長率在50%以上,2010年共有8家小額貸款公司辦理了增資手續,新加入股東的增注冊資本達12.5億元。

  雖然在投資領域,溫州人已經形成了一定的規模。但是真正了解的人卻少之又少。 “溫州資本投資從眾、跟風現象一直存在,現在PE投資熱也帶有濃烈的跟風色彩。大多PE投資人都是剛剛涉足該領域,跟風現象要遠遠超過真正的價值挖掘!闭猩套C券溫州營業部總經理高中遠說。

  “溫州人在投資上是典型的后知后覺和厚積薄發的。剛開始前期的投資項目策劃他們并不愿主動參與,一旦看到有利可圖,就紛紛跟進,都要投資。前幾年的房地產投資、煤礦投資是這樣,眼下的股權PE投資也是這樣!睖刂菝耖g資本投資服務中心、溫州金融港發展有限公司董事長黃偉建認為,如果能利用好溫州人“跟風”這一投資特性,將溫州民資引導到服務于經濟建設的大平臺、大項目上來,將對溫州民資的轉型升級起到重要作用。

  民間借貸鬧猛

  一方面是因為各種成本上漲、人民幣的連續升值導致的資金缺口不斷擴大,一方面是銀行貸款規模的逐步縮緊。鮮明的矛盾,令大多數貸不到款的溫州中小企業只能將目光轉向民間借貸,民間借貸利率也順勢水漲船高。

  據透露,眼下溫州民間借貸的平均月息已經上漲到6分,高的超過1毛。以1000萬元來計算,每月的利息可以高達100萬元。

  溫州市4月份發布的“溫州經濟社會形勢分析與預測”的年度報告——《2011溫州藍皮書》指出,2010年溫州民間金融活動異;钴S,且呈現出規模明顯擴張、參與主體更加廣泛、借貸用途更加隱蔽的特點。監測顯示,一些融資性中介機構通過組織個人貸款資金或儲蓄存款從事高利墊資活動、非法融資活動。坊間比較普遍的說法是,溫州民間借貸的規模已超千億。

  高企的利率,讓更多的信貸資金流向了非實體經濟,甚至還衍生出了更為瘋狂的“以借養貸”,即用銀行貸款來的錢在外放高利貸,賺取中間的利息差。有信息顯示,溫州融資中介機構借貸市場中,借貸資金用于企業經營的比例,已由上年末的30%下降到了眼下的20%。

  大量的金融犯罪也因此產生。據統計,2010年全市因非法吸收公共存款及詐騙立案20起,涉案金額9.92億元,平均涉案金額4955萬元,比2009年翻了一倍。

  “溫州民資天性嗜利,當它找不到好的落腳點,正規進入金融行當的渠道又有限時,流入地下就成了必然!秉S偉建認為,大力發展民間金融,并搭建好平臺消化部分民資,才能解決這個問題。

  讓溫資越走越穩

  胡丹

  羅杰斯在溫州民間資本投資服務中心參觀的時候,對與溫州民資在國際上的投資合作表現出強烈的興趣。他表示,將在適當的時候帶領自己的國際金融投資團隊再次來溫州,與溫州民間資本做進一步的深層次的探討交流。

  與羅杰斯合作,應該是個不錯的選擇,但能與其合作的人畢竟只是少數。我們眼下更為關注的,是如何引導6000億元溫州民資的整體轉型升級。

  溫州民資的轉型,首先是轉變觀念。比如眼下在溫州風生水起的金融股權、私募基金看上去熱鬧,但從實際效果來看,目前還僅僅只是看著熱鬧,把溫州民間資本轉化為現代金融力量還有很長的路要走。很多溫州企業家雖然實體經營很有一套,卻并不了解風險投資的機制和特點。他們希望用控制企業風險一樣去控制風險投資,結果實際運營的過程中,產生了這樣或者那樣的麻煩。筆者在采訪的過程中,就曾經親眼看到過一個投資了溫州某封閉運作基金的投資者與基金管理機構翻臉,原因是該機構不肯按月分紅。轉變觀念決定了引導溫州民資不可能一蹴而就,必須循序漸進。

  其次是建立起民資消化的平臺。雖然已經有不少溫州資本開始投入政府主導產業,但是還遠遠未成聚集之勢。要消耗掉大量的民間資本,就需要政府拿出一些大的項目,比方說原來相對封閉基礎設施項目。只有拿出大的項目,而這些大的項目又是前景可期的,才能吸引大量的民間資本。

  引導民資還有個非常關鍵的步驟,就是樹立榜樣的力量。溫州人喜歡跟風,但是卻只會跟著自己信任的人做。這就意味著溫州本土的投資機構需要在這方面積極地有所作為,建立起一種投資模式。令人欣慰的是,溫州市政府也意識到了這點。去年10月,溫州市人民政府已正式批準溫州經濟技術開發區設立創業投資引導基金,總規模為5億元人民幣,首期規模則是1億元人民幣,以財政出資為主。

  最后,引導民資還需要的有穩定的投資政策以及專業團隊、人才的引進。

  毫無疑問,這是個復雜的系統工程。但我們有理由相信,在政府部門與社會各界的共同努力下,溫州民資的轉型之路一定會越走越穩。

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